--- title: CRM & kontaktregister (FluentCRM) slug: crm url: https://webbplattformen.se/docs/crm/ kategori: Kontakt & kommunikation plugin: FluentCRM 3.2.6 + FluentCampaign Pro version: 3.2.6 niva: max funktionssida: https://webbplattformen.se/funktioner/crm/ hubben: https://webbplattformen.se/hub/course/guide-crm/ supademo: kalla: Craft 9c7b1f53-57c0-bf4a-8168-234d5e952cff senast_andrad: 2026-10-26 synkad: 2026-10-26 12:22 --- # CRM & kontaktregister (FluentCRM) CRM, Kontaktregister, Medlemskort & Segmentering – 0 kr per kontakt i egen databas **Ersätter:** HubSpot · Pipedrive · Lime · Lösa Excel-listor ## Pre-boarding ### Vad det är I många organisationer ligger kontakterna utspridda på fem ställen: en gammal Excel-fil hos kassören, en lista i Mailchimp, beställningar i webbshoppen och anmälningar i inkorgen. Med det inbyggda kontaktregistret (FluentCRM) samlas varje person på ett enda kontaktkort i er egen databas i Sverige. På kortet ser ni taggar, öppnade mejl, inskickade formulär, bokningar, ordrar, kursframsteg och supportärenden – utan avgift per kontakt eller användare. Det kostar lika lite att skicka till 15 000 medlemmar som till 150. ### När det passar – och inte **Passar:** när ni vill äga era medlems- och kontaktuppgifter i stället för att hyra dem i Mailchimp eller HubSpot; förbund med lokalavdelningar, föreningar med medlemsregister, organisationer där en tagg ska öppna rätt sidor och kursrum. **Passar sämre:** tung säljpipeline i flera kanaler på enterprise-nivå – då passar ett externt CRM bättre. ### Ha klart innan - **Kontaktlistan** som Excel/CSV: namn, e-post och gärna roll, avdelning eller kommun – det blir taggar - **Beslut om taggar**: vilka grupper ni behöver skilja på (t.ex. Medlem 2026, Styrelse, Distrikt Nord) - **Egna fält** om verksamhetsdata måste följa kontakten: medlemsnummer, förnyelsedatum, organisationsnummer - **Samtycke** för de som ska få utskick – medlemskap räknas, se GDPR - **Vem som äger registret** hos er (medlemsansvarig eller kassör) ### Nivå och kostnad Ingår i **Bas–Ultra**. Gratisversionen finns alltid på plats; dynamiska segment och utökad support kommer med Pro (FluentCampaign Pro) från **Pro**. Inga avgifter per kontakt eller användare. Se Nivåer och priser. ### Hänger ihop med - [Formulär & anmälningar (FluentForms)](https://webbplattformen.se/docs/formular/) – varje inskick skapar eller uppdaterar kontaktkortet och sätter tagg - [Nyhetsbrev (FluentCRM)](https://webbplattformen.se/docs/nyhetsbrev/) – utskicken går till segment i samma register - [Medlemsportal & community (FluentCommunity)](https://webbplattformen.se/docs/medlemsportal/) – taggen ger tillgång till rätt rum och kurser - [Kundtjänst & ärenden (FluentSupport)](https://webbplattformen.se/docs/kundtjanst/) – kontaktkortet visas bredvid varje ärende ## On-boarding ### Klickbar guide *Supademo: läggs in.* ### Vanligaste momenten 1. **Logga in** och gå till *FluentCRM › Kontakter* i vänstermenyn. Här ligger alla personer, en rad per e-postadress. 1. **Öppna ett kontaktkort** – klicka på namnet. Ni ser taggar, listor, status, skickade mejl, inskickade formulär och anteckningar. 1. **Sätt en tagg**: öppna kortet, välj *Taggar* och lägg till t.ex. *Styrelse*. Taggen styr sedan vilka utskick och vilka låsta sidor personen får. 1. **Importera kontakter**: *Kontakter › Importera* → ladda upp CSV → matcha kolumnerna mot Förnamn, E-post och taggar. 1. **Bygg ett segment**: *Kontakter › Segment › Nytt* – filtrera på tagg, kommun eller aktivitet och spara som levande segment. 1. **Kontrollera status** med statusmenyn i kontaktlistan: *Prenumererad*, *Väntande*, *Avprenumererad* eller *Studsad*, med antal direkt. 1. **Exportera** vid behov: *Kontakter › Exportera* ger CSV med alla taggar och status. ### WpKit-standardinställningar - En lista (*Medlemmar*), många taggar – segment byggs på taggar, inte på separata listor - Kontakter skapas via formulär eller AI, inte för hand; formulärinskick taggar kontakten automatiskt (Fluent Forms → FluentCRM) - Taggen styr åtkomst: rätt tagg ger tillgång till space, sida eller kurs (FluentCommunity, SureMembers) - Dubbel opt-in, anonymiserad IP och avregistreringslänk inställt innan första utskick - Sändning via FluentSMTP med avsändare på er egen domän - Er AI läser och skriver registret via Novamira (30 abilities); företagsmodul, SMS och A/B-test är avstängda som standard ### Vanliga fel - **Samma person finns två gånger** → två olika e-postadresser. Slå ihop genom att flytta taggarna till det kort ni behåller och radera det andra. - **Taggen ger ingen åtkomst** → kontakten saknar WP-konto eller taggen är felstavad. Kontrollera att kontakten är *Prenumererad* och att taggnamnet matchar exakt. - **Kampanjen skickas inte eller står i kö** → cron-problem eller sändningstak. Från 3.1.10 startar kampanjer direkt; kolla FluentSMTP-loggen och skriv till oss. - **Importen hoppar över rader** → e-postfältet är tomt eller ogiltigt på de raderna. Rätta i CSV-filen och importera igen. ## Off-boarding ### Klart när - [ ] Kontaktlistan importerad, antal stämmer med medlemsregistret - [ ] Taggstruktur beslutad och satt (roll, avdelning, år) - [ ] Formulären på sajten kopplade till registret med rätt tagg - [ ] Avsändare, dubbel opt-in och avregistreringslänk kontrollerade - [ ] Registeransvarig hos er har gått igenom kontaktkortet och segment ### Sköts automatiskt Uppdateringar av FluentCRM, studshantering, avregistreringar och synk från formulär, bokningar och ärenden. Backup och säkerhet enligt Drift. ### Era återkommande uppgifter - **Varje månad**: titta igenom nya kontakter och att de fått rätt tagg - **Varje kvartal**: rensa kontakter som studsat hårt, se över segmenten - **Varje år**: uppdatera taggar efter årsmötet (ny styrelse, Medlem 2027) och gallra enligt er policy ### Stänga av eller flytta ut Kontakter exporteras som CSV med alla taggar, fält och status (*FluentCRM › Kontakter › Exportera*). Automationer kan exporteras och importeras sedan 3.1.9. Ni äger databasen och kan flytta in från Mailchimp, HubSpot eller Excel via CSV-import. Ingen bindning – se Export. ## Re-boarding ### Ändringslogg - **2026-10-26** – Dokumentet ifyllt. FluentCRM 3.2.6 (2026-10-12). - **2026-10-12** – 3.2.6: statusmeny med antal direkt i kontaktlistan, utökade MCP-abilities för kontaktsökning och taggning, snabbare segment. Påverkan: lättare att se hur många som är prenumererade, och er AI kan söka och tagga kontakter. - **2026-09-05** – 3.2.0: utökad villkorslogik i automationsbyggaren, bättre studsrapportering med ToSend/SES, nya SmartCodes för kurser och e-handel. Påverkan: tydligare varför ett mejl inte kom fram. - **2026-07-27** – 3.1.10: kampanjer börjar skicka omedelbart utan köfördröjning, multitrådad sändning som standard. Påverkan: nyhetsbrevet går iväg direkt när ni trycker Skicka. - **2026-05-23** – 3.1.0: WordPress AI-stöd för WP 7.x och SmartCode-meny i mejleditorn. Påverkan: enklare att lägga in förnamn och andra fält i mejl. ### Kända begränsningar - Passar inte för tung flerkanals-säljpipeline på enterprise-nivå - Inbyggd AI i FluentCRM (Write with AI) används inte – er egen AI via Novamira gör jobbet med er kontext - Företagsmodul, SMS-utskick och A/B-test är avstängda som standard; A/B-test kräver listor större än de flesta föreningar har - Öppnings- och klickstatistik kräver att spårning är på och att er integritetspolicy säger det ### Frågor och svar #### Vad är ett CRM och behöver en förening ett? Det är ert kontaktregister: en person, ett kort, alla taggar. Har ni medlemmar i Excel, prenumeranter i Mailchimp och anmälningar i inkorgen behöver ni det – registret samlar allt på ett ställe utan avgift per kontakt. #### Varför taggar i stället för listor? Varje e-postadress lagras bara en gång. Samma person kan ha taggarna *Medlem 2026*, *Styrelse* och *Distrikt Nord*, och utskick och åtkomst styrs av taggarna. Flera listor ger dubbletter. #### Kampanjen skickas inte eller står i kö? Oftast cron-problem eller sändningstak. Från 3.1.10 startar kampanjer direkt och skickar multitrådat. Kolla FluentSMTP-loggen eller skriv till oss. #### Kan vår AI läsa registret? Ja. FluentCRM har egen MCP-server och REST-API, och via Novamira har er AI 30 abilities för kontakter, taggar, segment och kampanjer. ### Nästa - Kundens egen sida (Frontend Portal) där medlemmen hanterar sin profil – noterad, inte byggd - Supademo för detta dokument spelas in