# CRM, Kontaktregister, Medlemskort & Segmentering – 0 kr per kontakt i egen databas (WebbPlattformen)

- **URL:** https://webbplattformen.se/funktioner/crm/
- **Källa:** WebbPlattformen.se — En plattform för AI-eran där hemsida bara är 1 av 20 funktioner

---

FUNKTION I WEBBPLATTFORMEN: CRM & Kontaktregister (Ert eget CRM och kontaktregister utan avgift per kontakt)
URL: https://webbplattformen.se/funktioner/crm/
TESTA LIVE I WORDPRESS PLAYGROUND: https://webbplattformen.se/play/crm/
ERSÄTTER EXTERNA TJÄNSTER: HubSpot · Pipedrive · Lime · Lösa Excel-listor (0 kr per extra användare/medlem i er plattform)
I SKARP DRIFT HOS: Sjövärnskåren · Hemtjänstindex · Liberala Kvinnor

SAMMANFATTNING:
I många organisationer ligger kontakterna utspridda på fem ställen: en gammal Excel-fil hos kassören, en lista i Mailchimp, beställningar i webbshoppen och anmälningar i inkorgen. Med vårt inbyggda CRM samlas varje person på ett enda 360°-kort direkt i er egen databas i Sverige – helt utan per-kontakt- eller per-användaravgifter.

VALBARA VERKTYG & MOTORER I WPKIT FÖR DENNA FUNKTION:
- FluentCRM (Gratis / Pro) (360° CRM, Taggar & Segment, Valbar motor i WpKit): Komplett kontakt- och kundregister i egna snabba databastabeller (wp_fc_*) med obegränsat antal kontakter, företagskoppling, anteckningar och automationsflöden.
- Fluent Forms Pro (Insamling & Profiluppdatering, Standard i WpKit): Skapar och uppdaterar kontaktkort i CRM automatiskt vid anmälan, beställning eller förifyllda årsmöteskort.
- SureMembers + FluentCommunity (Taggstyrd Inloggning & Portal, Valbar motor i WpKit): Knyter ihop CRM-taggar med användarkonton så att rätt tagg i registret ger tillgång till rätt medlemssidor, dokument och kursrum.
- FluentBoards + FluentSupport (Sälj- & Uppföljningstavlor, Valbar motor i WpKit): Länkar ihop varje CRM-kontakt med sina pågående supportärenden och uppgiftskort på era projekttavlor.

PREBOARDING (KRAV, PRIS, VERKTYGSVAL & GDPR):
- Funktionen kan sättas upp som en fristående modul bredvid er nuvarande hemsida eller som en del av hela er WebbPlattform.
- Uppsättning/aktivering av modul: från 2 400 kr exkl. moms. Drift, 90 dagars backup, säkerhet och 6 bas-Pro-licenser: från 200 kr/mån.
- Vi låser aldrig funktionen till ett enda plugin utan väljer rätt motor i WpKit (FluentCRM (Gratis / Pro), Fluent Forms Pro, SureMembers + FluentCommunity, FluentBoards + FluentSupport) efter er verksamhet.
- 100 % svensk datalagring (Templ.io / Stockholm) och full GDPR-kontroll i egen databas.

ONBOARDING (ARBETSFLÖDE I 4 STEG DAG 1):
- Steg 1 · Få listor, många taggar (En person – ett kontaktkort utan dubbletter): I stället för tio separata Excel-flikar lagras varje e-postadress bara en enda gång. En och samma person kan ha taggarna ”Medlem 2026”, ”Styrelse”, ”Distrikt Nord” och ”Gått grundkursen”. [Verktyg: FluentCRM]
- Steg 2 · Egna fält & Företagskoppling (Anpassa registret efter er verklighet): Lägg till precis de fält ni behöver: medlemsnummer, fastighetsbeteckning, lokalkår, kommun, organisationsnummer eller förnyelsedatum – och koppla kontaktpersoner till rätt företag eller avdelning. [Verktyg: FluentCRM + ACPT]
- Steg 3 · Dynamiska segment & Filter (Hitta exakt rätt målgrupp på 3 sekunder): Filtrera fram t.ex. ”Alla i Stockholms län som anmält sig till höstkonferensen men ännu inte betalat” eller ”Alla kunder som köpt rapporten de senaste 12 månaderna” och spara som ett levande segment. [Verktyg: FluentCRM Pro]
- Steg 4 · Styr behörighet & Automation (Låt en tagg öppna dörrar på sajten): När du sätter taggen ”Styrelse” eller ”Betalande medlem” på en kontakt i CRM kan SureMembers och FluentCommunity automatiskt ge personen tillgång till rätt låsta sidor och kursrum. [Verktyg: SureMembers + FluentCRM]

OFFBOARDING (FLYTTA IN, STAFETTPINNEN & EXPORT):
- Flytta in enkelt från HubSpot · Pipedrive · Lime · Lösa Excel-listor via CSV/JSON-import.
- Vid styrelse- eller personalbyte lämnas funktionen över på 60 sekunder med Stafettpinnen och klickbara Supademo-guider.
- Noll inlåsning: ni äger databasen och kan exportera all data i öppna standardformat (CSV/JSON/SQL/filer) på 2 minuter.

---

24 FunktionerEkosystemetWpKit (115)Verktyg under huvenHemsidaSidor & DesignBlogg & NyheterArtiklar & PressUtbildningE-kurser & AkademiCommunityForum & MedlemslåsCRMKontaktregisterNyhetsbrevFria utskickBokningTider & LokalerStyrelsebordetUtan wp-adminDAM & ArkivBild- & DokumentbankAI & MCPAgenter & /llms.txtAlla 24 ▾Hemsida, Kommunikation & Marknad (1–12)- Hemsida & Design
- Blogg & Nyheter
- Portfolio & Case
- E-handel & Betalning
- Utbildning & Kurser
- Community & Medlemsportal
- CRM & Kontaktregister
- Nyhetsbrev & E-post
- Formulär & Enkäter
- Omdömen & Sociala flöden
- Video & Podcast
- Flerspråkig Sajt
Bokning, Arbete, AI & Drift (13–24)- Tidsbokning & Lokaler
- Evenemang & Biljetter
- Projekt & Uppgifter
- Kundtjänst & Ärenden
- Styrelsebordet
- Kataloger & Kartor
- AI-Assistent & MCP
- DAM & Mediabank
- Klickbara Röstguider
- Automation & Integrationer
- Statistik & GDPR
- Svensk Drift & Säkerhet
Så här fungerar sidan & plattformenSamma 6 flikar på varje funktion & verktygVarje modul redovisar Översikt, PreBoarding (krav, pris & valbara tillägg före beslut), OnBoarding (steg dag 1), OffBoarding (fri export), Teknisk info och För din AI.

- Så här fungerar sidan (Pre · On · OffBoarding) →
- Visa hela ekosystemet (24 funktioner) →
- Utforska WpKit (115 verktyg) →
- AI-Först & 3-månadersmodellen →
- Se 40+ svenska exempel i drift →
- Pris: Komplettera eller Samla →
CRM & Kontaktregister Kommunikation & MarknadÖversiktPreBoardingOnBoardingOffBoardingTeknisk infoFör din AIBeställFunktion · CRM, Kontaktregister, Medlemsmatrikel & 360° Kundkort

# Ert eget CRM och kontaktregister utan avgift per kontakt
I många organisationer ligger kontakterna utspridda på fem ställen: en gammal Excel-fil hos kassören, en lista i Mailchimp, beställningar i webbshoppen och anmälningar i inkorgen. Med vårt inbyggda CRM samlas varje person på ett enda 360°-kort direkt i er egen databas i Sverige – helt utan per-kontakt- eller per-användaravgifter.

Från 2 400 kr att koppla på modulen · Ersätter HubSpot · Pipedrive · Lime · Lösa Excel-listor · Valbara verktyg: FluentCRM (Gratis / Pro) · Fluent Forms Pro · SureMembers + FluentCommunity▶ Testa live i Playground ↗Öppna PreBoarding (Verktygsval, Krav & Pris) →Gränssnitt · FluentCRM (360° Kontaktkort, Taggar & Segment)▶ Testa live i Playground ↗Se OnBoarding (4 steg) →FluentCRM · 360° Kontaktkort med Taggar, Köphistorik, Formulärsvar & E-postloggEn gemensam källa till sanning för hela plattformen

1. Automatisk insamlingFormulär, köp, bokning eller kursanmälan skapar/uppdaterar kontaktkortet2. Smarta taggar & segmentSortera på roll, kår, kundtyp, årsmötesstatus eller intresse3. Styr åtkomst & utskickEn tagg i CRM kan både låsa upp en medlemssida och styra rätt mejlutskickBevisat i skarp drift · Sjövärnskåren, Hemtjänstindex, Liberala Kvinnor & Blyerts

### Från kommunala beslutsfattare och kursdeltagare till rikstäckande medlemsregister.
På Hemtjänstindex håller CRM-registret ordning på kontaktpersoner och beställare i Sveriges 290 kommuner. På Liberala Kvinnor och Sjövärnskåren segmenteras medlemmar och funktionärer efter länsförbund och kår, och på Blyerts.com styr CRM-taggarna vilka utbildningsprogram och verktyg varje användare har tillgång till.

- Från Gratis bas till full Pro-automation: Börja med FluentCRM Gratis (0 kr/mån för obegränsade kontakter) och slå på Pro när ni vill ha automatiska flöden
- 360° överblick vid varje kontakt: Se öppnade mejl, inskickade formulär, supportärenden, ordrar och kursframsteg på en enda flik
- Smidig CSV-import & export: Flytta in från Excel, Mailchimp, HubSpot eller gammalt medlemssystem på några minuter
- 🇪🇺 Full GDPR-kontroll i Sverige: Inga personuppgifter lämnar er svenska server (Templ.io / Stockholm)
Se PreBoarding & verktygsval →Se fler kundexempel →FluentCRM · Dynamiska Segment, Taggar, Anpassade Fält & AktivitetsloggEtt sammanhållet ekosystem · 20 moduler som delar samma databas
### Börja med CRM & Kontaktregister — eller koppla ihop med resten av plattformen.
Du kan använda denna funktion helt fristående bredvid er nuvarande hemsida, eller låta den samspela direkt med era andra moduler utan dyr Zapier-synk:

Klicka dig genom modulens 4 beslutsflikar:1. PreBoarding Verktygsval, krav & pris före beslut2. OnBoarding Arbetsflöde i 4 steg & guider3. OffBoarding Flytta in, lämna över & exportera4. För din AI Ta med i egen AI (Kontexta)PreBoarding · Beslutsunderlag, Verktygsval & Pris före start

## Rätt verktyg för er verksamhet — innan ni bestämmer er.
Vad är PreBoarding? Hos oss betyder PreBoarding att ni får alla förutsättningar, krav, kostnader och verktygsval på bordet innan ni fattar beslut. Eftersom en funktion kan lösas med flera olika verktyg i WpKit låser vi er aldrig till ett enda plugin, utan matchar rätt motor efter hur ni arbetar.

Bas i WpKit
### Ingår i er plattform
Från 200 kr/månI vårt ordinarie drifts- och supportavtal ingår svensk hosting (Templ.io), 90 dagars backup och våra 6 bas-Pro-licenser.

- Ingen avgift per användare eller medlem när ni växer
- Bas-Pro-kärna ingår: Blocksy Pro, ASE Pro, Fluent Forms Pro, Unblock, Novamira & WPMU DEV Pro
- Säker mejlleverans (SMTP): Konfigurerad med SPF, DKIM och DMARC
- Ersätter externa abonnemang: HubSpot · Pipedrive · Lime · Lösa Excel-listor — utan avgift per användare
Färdig moduluppsättning
### Skräddarsydd aktivering
Från 2 400 krEngångskostnad när vi sätter upp, designanpassar och konfigurerar funktionen nyckelfärdigt åt er (fristående eller på er sajt).

- Verktygsval i PreBoarding: Vi väljer rätt motor bland FluentCRM (Gratis / Pro), Fluent Forms Pro, SureMembers + FluentCommunity, FluentBoards + FluentSupport
- Import av befintlig data: Vi flyttar in era befintliga listor, dokument eller innehåll
- Klickbar Supademo-guide: Inspelad direkt på er sajt så att teamet kan börja dag 1
- Kan köras fristående: Behåll er nuvarande hemsida om ni vill och kör bara denna modul
Valbara verktyg i WpKit för denna funktionUnder huven samverkar vår CRM-motor direkt med formulär, behörighetslås, support och mejlleverans:

- FluentCRM (Gratis / Pro) (360° CRM, Taggar & Segment · Valbar motor i WpKit): Komplett kontakt- och kundregister i egna snabba databastabeller (wp_fc_*) med obegränsat antal kontakter, företagskoppling, anteckningar och automationsflöden. Se verktyget → · ▶ Testa live i Playground ↗
- Fluent Forms Pro (Insamling & Profiluppdatering · Standard i WpKit): Skapar och uppdaterar kontaktkort i CRM automatiskt vid anmälan, beställning eller förifyllda årsmöteskort. Se verktyget → · ▶ Testa live i Playground ↗
- SureMembers + FluentCommunity (Taggstyrd Inloggning & Portal · Valbar motor i WpKit): Knyter ihop CRM-taggar med användarkonton så att rätt tagg i registret ger tillgång till rätt medlemssidor, dokument och kursrum. Se verktyget →
- FluentBoards + FluentSupport (Sälj- & Uppföljningstavlor · Valbar motor i WpKit): Länkar ihop varje CRM-kontakt med sina pågående supportärenden och uppgiftskort på era projekttavlor. Se verktyget → · ▶ Testa live i Playground ↗
Checklista inför start- Obegränsat antal kontakter, listor, taggar och egna fält till fast kostnad (0 kr per kontakt)
- 360° kontaktkort som automatiskt visar personens formulärsvar, köp, bokningar, kurser, ärenden och öppnade mejl
- 100 % svensk datalagring (GDPR) med enkel CSV-import/export och direktkoppling till behörigheter på sajten
GDPR & Svensk datalagringAll data för CRM & Kontaktregister lagras i er egen isolerade databas på svensk server i Stockholm (Templ.io). Ni slipper sprida personuppgifter, dokument och kunddata i externa amerikanska SaaS-moln. I drift hos bland andra: Sjövärnskåren · Hemtjänstindex · Liberala Kvinnor.

Redo att se hur funktionen sätts upp dag 1 och fungerar i vardagen?Nästa: OnBoarding →Fråga eller beställ →OnBoarding · Slipp utspridda Excel-ark och dyra HubSpot-licenser

## Fyra sätt ert inbyggda CRM knyter ihop hela verksamheten.
Eftersom CRM-motorn bor i samma databas som hemsidan, formulären, bokningen och e-handeln slipper ni skicka personuppgifter fram och tillbaka via Zapier:

Testa live i webbläsaren (Playground)Vill du provköra CRM & Kontaktregister direkt i webbläsaren utan att installera något? Via /play/crm/ startar vi en isolerad svensk WordPress Playground med funktionens huvudverktyg förinstallerat och inloggat i wp-admin:

▶ Starta CRM & Kontaktregister i WordPress Playground (/play/crm/) ↗

Steg 1 · Få listor, många taggarEn person – ett kontaktkort utan dubbletterI stället för tio separata Excel-flikar lagras varje e-postadress bara en enda gång. En och samma person kan ha taggarna ”Medlem 2026”, ”Styrelse”, ”Distrikt Nord” och ”Gått grundkursen”.

Byggsten i WpKit: FluentCRM →  ·  ▶ Testa live i Playground (/play/fluentcrm/) ↗

Steg 2 · Egna fält & FöretagskopplingAnpassa registret efter er verklighetLägg till precis de fält ni behöver: medlemsnummer, fastighetsbeteckning, lokalkår, kommun, organisationsnummer eller förnyelsedatum – och koppla kontaktpersoner till rätt företag eller avdelning.

Byggsten i WpKit: FluentCRM + ACPT →  ·  ▶ Testa live i Playground (/play/fluentcrm/) ↗

Steg 3 · Dynamiska segment & FilterHitta exakt rätt målgrupp på 3 sekunderFiltrera fram t.ex. ”Alla i Stockholms län som anmält sig till höstkonferensen men ännu inte betalat” eller ”Alla kunder som köpt rapporten de senaste 12 månaderna” och spara som ett levande segment.

Byggsten i WpKit: FluentCRM Pro →  ·  ▶ Testa live i Playground (/play/fluentcrm/) ↗

Steg 4 · Styr behörighet & AutomationLåt en tagg öppna dörrar på sajtenNär du sätter taggen ”Styrelse” eller ”Betalande medlem” på en kontakt i CRM kan SureMembers och FluentCommunity automatiskt ge personen tillgång till rätt låsta sidor och kursrum.

Byggsten i WpKit: SureMembers + FluentCRM →

Klickbara guider & noll krångel i vardagenNär vi levererar CRM & Kontaktregister ingår alltid vår lugna OnBoarding: vi rensar bort onödiga menyer i WordPress (via ASE Pro och Styrelsebordet) och lägger in klickbara, röststyrda Supademo-guider nere i hörnet på sajten. En ny kollega eller styrelseledamot ser exakt var man klickar på 60 sekunder.

Hur flyttar man in från gamla system, lämnar över till nästa styrelse eller exporterar all data?Nästa: OffBoarding →Boka genomgång →OffBoarding · Flytta in, Lämna över & Noll inlåsning

## Lätt att flytta in. Tryggt att lämna över. Fritt att flytta ut.
Vad är OffBoarding? Hos oss har OffBoarding tre konkreta betydelser: hur vi hjälper er att lämna dyra externa abonnemang (HubSpot · Pipedrive · Lime · Lösa Excel-listor), hur en avgående funktionär lämnar över till sin efterträdare utan kunskapstapp, och hur ni när som helst kan exportera 100 % av er data i öppna format.

1. Flytta in från HubSpot · Pipedrive · Lime · Lösa Excel-listorSitter ni fast i HubSpot · Pipedrive · Lime · Lösa Excel-listor eller utspridda Excel-ark? Vi hjälper er att exportera era befintliga register, dokument, bilder eller tabeller och importerar dem strukturerat till er egen plattform så att ni kan säga upp era gamla per-användare-abonnemang.

2. Person- & styrelsebyte med StafettpinnenNär en kassör, sekreterare, redaktör eller projektledare slutar ska kunskapen aldrig försvinna med personen. Med vår inbyggda funktion Stafettpinnen fyller avgående person i efterträdarens namn och mejl – varpå plattformen skapar rätt behörighet, pekar om formulärnotiser och skickar sajtens klickbara Supademo-guider automatiskt.

3. Exportera all data på 2 minuter (Noll inlåsning)- Öppna standardformat: All data i våra verktyg (FluentCRM (Gratis / Pro), Fluent Forms Pro, SureMembers + FluentCommunity, FluentBoards + FluentSupport) kan exporteras som ren .csv, .json, .xml eller .sql samt originalfiler i wp-content/uploads/.
- Fri nedgradering eller flytt: Ni äger hela er WordPress-installation och kan när som helst flytta den till egen server eller exportera datan till ett annat system utan straffavgifter.
Vill du se alla valbara WpKit-verktyg och svar på vanliga frågor?Nästa: Teknisk info & Verktyg →Tillbaka till Översikt ↑Teknisk info · Valbara byggstenar i WpKit & FAQ

## Tilläggen och arkitekturen som bär funktionen.
Under huven samverkar vår CRM-motor direkt med formulär, behörighetslås, support och mejlleverans:

360° CRM, Taggar & SegmentValbar motor i WpKitFluentCRM (Gratis / Pro)Komplett kontakt- och kundregister i egna snabba databastabeller (wp_fc_*) med obegränsat antal kontakter, företagskoppling, anteckningar och automationsflöden.

Öppna verktygsbladet i WpKit →▶ Testa live i Playground ↗Insamling & ProfiluppdateringStandard i WpKitFluent Forms ProSkapar och uppdaterar kontaktkort i CRM automatiskt vid anmälan, beställning eller förifyllda årsmöteskort.

Öppna verktygsbladet i WpKit →▶ Testa live i Playground ↗Taggstyrd Inloggning & PortalValbar motor i WpKitSureMembers + FluentCommunityKnyter ihop CRM-taggar med användarkonton så att rätt tagg i registret ger tillgång till rätt medlemssidor, dokument och kursrum.

Öppna verktygsbladet i WpKit →Sälj- & UppföljningstavlorValbar motor i WpKitFluentBoards + FluentSupportLänkar ihop varje CRM-kontakt med sina pågående supportärenden och uppgiftskort på era projekttavlor.

Öppna verktygsbladet i WpKit →▶ Testa live i Playground ↗Vanliga frågor om CRM & KontaktregisterVad är skillnaden mellan sidorna ”CRM & Kontaktregister” och ”Nyhetsbrev & E-post”?De drivs av samma motor (FluentCRM), men löser två olika behov: CRM & Kontaktregister handlar om hur ni samlar, strukturerar, taggar och håller ordning på era medlemmar och kunder på ett ställe (och styr behörigheter på sajten). Nyhetsbrev & E-post handlar om själva utskicken, mejlmallarna och den signerade SMTP-leveransen till inkorgen.

Kan vi lägga in egna fält som fastighetsnummer, lokalavdelning eller allergier på kontaktkortet?Ja! Ni kan skapa hur många egna fält (text, datum, kryssrutor, rullgardiner) ni vill på kontaktkorten och fylla i dem automatiskt via era formulär på sajten eller vid CSV-import.

Kan jag testa FluentCRM själv direkt i webbläsaren?Ja! Klicka på ▶ Testa live i Playground (/play/fluentcrm/) ↗ eller se vår dedikerade modulvy på /wpkit/fluentcrm/ → med inbäddad 6-stegs röstguide.

Maskinläsbar specifikationDenna funktionssida finns även som ren Markdown för AI-agenter och teknisk granskning:

- Markdown: /funktioner/crm/?format=md
- Utforska alla 115 verktyg i WpKit-katalogen →
Vill du klistra in hela beslutsunderlaget för CRM & Kontaktregister i ChatGPT eller Claude?Nästa: För din AI (Kontexta) →Nästa modul: Nyhetsbrev & E-postutskick →För din AI · Kontexta

## Ta med dig CRM & Kontaktregister in i din egen AI.
Kopiera hela det granskade beslutsunderlaget för CRM & Kontaktregister (inklusive valbara verktyg som FluentCRM (Gratis / Pro), Fluent Forms Pro, SureMembers + FluentCommunity, FluentBoards + FluentSupport) med ett klick — eller välj er organisation och ert mål nedan så skräddarsys prompten direkt för ChatGPT, Claude eller Gemini.

Snabbval · Kopiera komplett AI-kontext för CRM & KontaktregisterInnehåller alla fakta från PreBoarding, valbara WpKit-verktyg, OnBoarding och OffBoarding.📋 Kopiera till din AIÖppna rå Markdown ↗1. Vår organisationAnpassar exempel, volymer och begreppFörening / FörbundFöretag / KonsultSkola / AkademiIT-ansvarig / Utvecklare2. Uppdrag till din AIVad vill du få ut när du klistrar in?Ställ 5 frågor till mig förstBeslutsunderlag till styrelse/ledningJämför mot HubSpot · Pipedrive · Lime · Lösa Excel-listorVilket verktyg i WpKit passar oss?GDPR- & säkerhetsgranskning3. Format på svaretHur din AI ska strukturera resultatet1-sides sammanfattningKostnadskalkyl & besparingChecklista för flytt & startFärdig kontext att klistra in i ChatGPT, Claude eller Gemini📋 Kopiera kontext till din AI⬇ Ladda ner (.md)Vill du utforska nästa modul i WebbPlattformen eller prata med oss direkt?Nästa funktion: Nyhetsbrev & E-postutskick →Beställ eller ställ en fråga →